顺治年间，牛大宝(包贝尔 饰)一心想与心上人袁玉娥(王鸥 饰)建立家庭，在追求过程中阴差阳错成为了京师总驿站皇华驿一员，而袁玉娥是洪帮的成员。为了保护心上人袁玉娥，牛大宝凭着智慧取得驿长龙定海(林雪 饰)信任，暗中为化解洪帮与清廷的矛盾上做出努力。在一系列的事件中，他一边保护与自己误结连理的善良青楼女子春花(贾玲 饰)，营救朴实的铸炮师铁千斤，还充分运用他的智谋破坏了皇华驿的一系列阴谋，除掉了罪恶深重阴险狡诈的孙之兰、茅罡、一口鸟等密探。经历一番风雨洗礼后，牛大宝终于从一个普通的市井小民成长为有智谋、有胆略、有正义感的义士，通过他的努力，让老百姓避免了遭受一场战乱之苦。